Einen neuen Mandanten einrichten
Übersicht
Die Selbstregistrierung führt in vier Schritten von der E-Mail-Adresse bis zur fertigen Arbeitsumgebung. Sie beginnt mit einer 30-tägigen Testphase. Am anderen Ende steht die Selbstlöschung, mit der ein Mandant vollständig beendet wird.
Voraussetzungen
- Eine geschäftliche E-Mail-Adresse
- Für die Löschung: Administrationsrechte und ein lokales Passwort
Schritt-für-Schritt-Anleitung
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E-Mail bestätigen
- Adresse eingeben und den Verifizierungscode anfordern
- Den sechsstelligen Code aus der E-Mail eingeben; die Prüfung startet nach der letzten Ziffer automatisch
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Konto anlegen
- Name, Position und Passwort vergeben
- Die Stärkeanzeige aktualisiert sich während der Eingabe; ein zu schwaches Passwort blockiert den nächsten Schritt
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Unternehmen angeben
- Unternehmensname, Branche und Mitarbeiterzahl eintragen
- "Konto anlegen" schließt die Einrichtung ab und leitet in die neue Arbeitsumgebung
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Testphase nutzen
- Die 30-tägige Testphase startet automatisch, ein gesonderter Schritt ist nicht nötig
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Mandant beenden
- Im Abrechnungsbereich die Gefahrenzone öffnen und "Mandant löschen" wählen
- Die angezeigten Kennzahlen prüfen und fortfahren
- Den Mandantennamen exakt eintippen, das eigene Passwort eingeben und endgültig bestätigen
Häufige Fehler und Tipps
- Fehler: Statt eines Codes kommt der Hinweis, dass ein Konto besteht.
- Das ist beabsichtigt: Es soll von außen nicht erkennbar sein, welche Adressen registriert sind.
- Warnung: Die Löschung ist endgültig.
- Sie entfernt den Mandanten mit allen Daten. Sichern Sie vorher, was Sie behalten wollen.
- Hinweis: Konten ohne lokales Passwort können nicht löschen.
- Wer sich ausschließlich über Single Sign-On anmeldet, erhält im Dialog eine entsprechende Meldung.