Daten per CSV importieren
Übersicht
Der Import-Assistent übernimmt Projekte, Kanban-Karten, Benutzer und Anforderungen aus CSV-Dateien. Je Zielfeld wählen Sie, ob der Wert aus einer Spalte, aus einem festen Wert stammt oder gar nicht importiert wird. Nach dem Lauf gibt es einen Ergebnisbericht.
Voraussetzungen
- Administrationsrechte für den Mandanten
- Eine vorbereitete CSV-Datei
Schritt-für-Schritt-Anleitung
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Assistent öffnen
- Administration, "XImporter"
- Zielentität auswählen
- CSV-Datei ablegen
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Felder zuordnen
- Je Zielfeld die Quelle wählen: CSV-Spalte, fester Wert oder nicht importieren
- Vorschau prüfen und importieren
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Kanban-Karten importieren
- Ziel wählen: Projekt, Team oder Container
- Die Statusspalte der Datei den Board-Spalten zuordnen oder eine feste Spalte festlegen
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Benutzer importieren
- Passwort-Modus wählen: zufällig erzeugen, aus einer CSV-Spalte übernehmen oder eine Einladung versenden
- Die Rollenwerte der Datei den Rollen des Mandanten zuordnen
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Projekte importieren
- Pflichtangaben sind Nummer, Name, Status, Lebenszyklus, Start und Ende, Budget sowie Methodik
- Die Wertzuordnung für Status, Lebenszyklus und Methodik vor dem Import prüfen
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Anforderungen importieren
- Auswählbar, sobald mindestens ein Projekt das Anforderungsmanagement aktiviert hat
- Zielprojekt wählen, Pflichtfeld ist der Titel
- Übergeordnete Anforderungen werden über den Referenzschlüssel aufgelöst
Häufige Fehler und Tipps
- Hinweis: Doppelte Zeilen werden übersprungen, nicht überschrieben.
- Ein erneuter Import ist damit gefahrlos. Übersprungene Zeilen stehen mit Zeilennummer und Grund im Ergebnisbericht.
- Tipp: Mit zehn Zeilen anfangen.
- Die Zuordnung lässt sich an einer kleinen Datei schneller prüfen als an fünftausend Zeilen.
- Tipp: Einladung statt Klartextpasswort.
- Passwörter in einer CSV-Datei sind ein vermeidbares Risiko.