Dokument aus einer Vorlage erzeugen
Übersicht
Aus hinterlegten Dokumentvorlagen erzeugt WORKSPACE.PM fertige Dokumente und füllt die Platzhalter mit aktuellen Projektdaten. Der Assistent führt in zwei Schritten durch den Vorgang.
Voraussetzungen
- Mindestens eine hinterlegte Dokumentvorlage
- Zugriff auf das Projekt und dessen Dateibereich
Schritt-für-Schritt-Anleitung
-
Assistent starten
- Projekt öffnen, Bereich "Dateien"
- Über "+" den Eintrag "Aus Dokumentenvorlage" wählen
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Vorlage wählen
- Vorlage auswählen und "Weiter"
- Im Hintergrund werden die aktuellen Projektdaten als Datenquelle geladen
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Unbekannte Platzhalter befüllen
- Enthält die Vorlage Platzhalter, die sich nicht aus den Projektdaten ergeben, erscheint je Platzhalter ein Eingabefeld unter "Werte für unbekannte Platzhalter"
- Werte eintragen
-
Ziel festlegen und erzeugen
- Projektakte oder Download wählen
- "Generieren"
Häufige Fehler und Tipps
- Fehler: Im Dokument stehen leere Stellen.
- Dann war ein Platzhalter nicht befüllt. Prüfen Sie den zweiten Schritt des Assistenten.
- Tipp: Vor dem Versand gegenlesen.
- Erzeugte Dokumente übernehmen den Stand der Projektdaten zum Zeitpunkt der Erzeugung, nicht später.