Benutzer einladen und Einladungen verwalten
Übersicht
Neue Personen kommen per E-Mail-Einladung in den Mandanten. Offene Einladungen bleiben sichtbar und lassen sich erneut senden oder zurückziehen. Vor dem Versand prüft das System sowohl das Lizenzkontingent als auch die zulässige Rollenwahl.
Voraussetzungen
- Zugriff auf die Benutzerverwaltung
- Freie Plätze im Lizenzkontingent
Schritt-für-Schritt-Anleitung
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Einladung versenden
- Benutzerverwaltung öffnen und "Einladen" wählen
- E-Mail-Adresse eintragen und Rolle wählen
- "Einladen"
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Offene Einladungen prüfen
- Im Einladungsdialog erscheint automatisch die Liste der offenen Einladungen
- Ist sie leer, wird das entsprechend angezeigt
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Nachfassen oder zurückziehen
- Über das Briefsymbol wird eine Einladung erneut versendet
- Über das Papierkorbsymbol wird sie zurückgezogen
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Aus Sicht der eingeladenen Person
- Den Link aus der E-Mail öffnen
- Vorname, Nachname und Passwort eingeben
- "Konto erstellen"
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Größere Mengen übernehmen
- Für viele Personen gleichzeitig eignet sich der CSV-Import mit dem Passwort-Modus "Einladung senden"
Häufige Fehler und Tipps
- Fehler: Beim Einladen erscheint eine Meldung zum Kontingent.
- Dann sind alle Plätze belegt. Freie Plätze schaffen oder das Kontingent erweitern.
- Fehler: Eine Rolle lässt sich nicht auswählen.
- Es ist nicht möglich, eine Rolle mit weitergehenden Rechten zu vergeben als die eigene.
- Tipp: Rolle vor dem Versand klären.
- Eine nachträgliche Korrektur ist möglich, sorgt aber für unnötige Rückfragen.