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Reporting & Portfoliomanagement

Was zeigt die Portfolio‑Listenansicht?

2 min read time
Updated: 8/1/2025

Portfolio‑Listenansicht in WORKSPACE.PM

Übersicht

Die Portfolio‑Listenansicht in WORKSPACE.PM bietet eine tabellarische Übersicht aller Projekte eines Portfolios.
Sie ermöglicht es, projektübergreifend die wichtigsten Informationen wie Verantwortlichkeiten, Zeitpläne, Reporting‑Status und strategische Bewertungen zu überwachen und zu filtern.
In diesem Artikel lernen Sie, welche Spalten die Listenansicht enthält, wie Sie Corporate KPIs zur Filterung nutzen und welche Optionen zur Sortierung und zum Export bestehen.

Voraussetzungen

  • Zugriff auf den Portfolio‑Bereich in WORKSPACE.PM
  • Berechtigungen zum Anzeigen von Projektdaten und ggf. Corporate KPIs
  • Aktivierte Corporate KPIs, falls nach diesen gefiltert werden soll

Schritt-für-Schritt-Anleitung

  1. Öffnen der Portfolio‑Listenansicht

    • Navigieren Sie im Hauptmenü zum Portfolio und wählen Sie Listenansicht.

  2. Überblick über die Spalten Die Liste zeigt standardmäßig folgende Spalten an:

    • Projektleiter: Verantwortliche Person für das Projekt
    • Start / Ende: Projektstart und ‑enddatum
    • Reporting: Status des aktuellen Projektreports
    • Fortschritt: Prozentualer Projektfortschritt basierend auf gemeldeten Werten
    • Dringlichkeit, Wichtigkeit, Nutzen: Bewertungskennzahlen (0–10), dienen zur strategischen Einordnung
    • Labels: Globale Labels zur Kategorisierung und späteren Filterung

  3. Nutzung der Filter

    • Verwenden Sie die Filterleiste, um Projekte gezielt einzuschränken.
    • Corporate KPIs erscheinen als zusätzliche Filteroptionen.
      Beispiel: Filtern nach Umsatz > 1 Mio. € oder Status „Genehmigt“.

  4. Sortieren der Liste

    • Klicken Sie auf den Spaltentitel, um die Projekte auf- oder absteigend zu sortieren (z. B. nach Startdatum oder Fortschritt).

  5. Export nach Excel

    • Nutzen Sie die Exportfunktion, um die aktuelle Ansicht inkl. Filterungen als Excel‑Datei herunterzuladen und weiterzuverarbeiten.

Häufige Fehler & Tipps

  • Filter greifen nicht:
    Prüfen Sie, ob die gewünschten Corporate KPIs im Mandanten und in den Projekten hinterlegt wurden.
  • Unvollständige Projektdaten:
    Achten Sie darauf, dass Labels und strategische Bewertungen gepflegt sind, um die Filter und Sortiermöglichkeiten voll auszuschöpfen.
  • Export enthält zu viele Projekte:
    Wenden Sie vor dem Excel‑Export gezielt Filter an, um nur relevante Projekte zu exportieren.

Weiterführende Informationen

  • Im Portfolio‑Dashboard erhalten Sie ergänzend visuelle Auswertungen und Statusmeldungen.
  • Die Portfolio‑Diagramm‑Ansicht bietet eine Bubble‑Chart‑Darstellung mit weiteren Analyseoptionen.
  • Über die Projektsteckbriefe können Sie die Werte von Corporate KPIs direkt pflegen, die dann in der Listenansicht verfügbar sind.